Empresa internacional de gestión de activos
Digitalización de las actividades de recaptación, incorporación y gestión de cuentas de pymes (umbral de inversión de 250.000 USD) con el objetivo de acelerar la disponibilidad de los servicios financieros.
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Servicios financieros
Esta empresa es uno de los líderes internacionales en gestión de activos y cuenta con oficinas en Norteamérica, Europa, Asia y Australia. Junto con sus filiales, ofrece a los particulares y a las empresas una amplia gama de estrategias de inversión y de soluciones de gestión del patrimonio. Su largo historial proporcionando un servicio ejemplar, innovaciones en el momento adecuado y retornos atractivos bajo diferentes condiciones del mercado les han convertido en el gestor de inversiones seleccionado por muchos de los mejores inversores actuales.
Implementación de Bonita
Esta empresa proporciona a los clientes excelentes rendimientos, un servicio de excelente calidad y productos con valor añadido dentro de una gama de disciplinas de inversión y canales de distribución. Como consecuencia de los cada vez mayores requisitos normativos, relacionados con la realización de auditorías y la transparencia, el proceso de incorporación de nuevas cuentas es complejo y consume mucho tiempo.
Cenotech, un socio de Bonitasoft, les ayudó a simplificar su proceso existente de incorporación de cuentas y a prepararse para futuras implantaciones estratégicas.
Retos y objetivos del proyecto
Debido a su mayor crecimiento reciente y a los cada vez mayores requisitos normativos, esta empresa necesitaba simplificar su proceso actual de incorporación de cuentas. Sus objetivos eran:
- Reducir sus tasas de error
- Mejorar su escalabilidad
- Garantizar la transparencia
Debido a su rápido crecimiento y al aumento de la normativa, que exigía realizar auditorías y asegurar la transparencia, el proceso para auditar manualmente las nuevas cuentas se estaba volviendo cada vez más complejo y requería cada vez más tiempo.
- En el proceso completo de incorporación de nuevas cuentas participan prácticamente doce equipos y casi el mismo número de sistemas.
- Se trata de actividades importantes, multifuncionales y que afectan a toda la organización, con gran visibilidad de cara al equipo de alta dirección.
Beneficios conseguidos
Ahora, la organización y transparencia de esta empresa permite supervisar cientos de nuevas cuentas.
- Todo se gestiona y supervisa desde un panel de control, destinado tanto a los usuarios como al personal de dirección.
- En la actualidad, los empleados de esta empresa tienen más tiempo para centrarse en escenarios aún más complicados y seguir mejorando la satisfacción de los clientes.
La plataforma Bonita da soporte a procesos de servicios financieros.
Resulta claro que el éxito de este importante caso de uso permitirá resolver muchos otros proyectos a gran escala dentro de la empresa.
Actualmente la empresa se está planteando pasar a utilizar documentación digital.
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Cenotech, socio de consultoria.
Cenotech Solutions es un grupo consultor en tecnología de servicios financieros centrado en la gestión de activos y en solucionar los retos técnicos, empresariales y de automatización de procesos, de principio a fin, de las empresas de servicios de gestión de activos.
Sus consultores cuentan con los conocimientos de negocio y las herramientas técnicas necesarios para trabajar con diferentes aplicaciones, resolver retos de integración y mejorar los flujos y la comunicación de complejos procesos empresariales. Da soporte a sus clientes para crear entornos que funcionan con una eficiencia óptima.
"La flexibilidad de la plataforma Bonita permite que, a medida que una empresa se va expandiendo, pueda adaptarse sobre la marcha, reducir los ciclos de desarrollo y asegurarse de seguir progresando".
Michael Lauritzen - Cenotech Solutions
"Los clientes no quieren esperar más de lo absolutamente necesario para empezar a llevar a cabo las inversiones que tienen previstas. Para proporcionar una mejor experiencia al cliente, es fundamental reducir el tiempo necesario para que una cuenta pase a un estado en que puedan iniciarse las inversiones".
Responsable de tecnología de inversiones, empresa internacional de gestión de activos.