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Lombard Odier

Integración de procesos humanos y automáticos con Bonita para mejorar la eficiencia

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Lombard Odier es un grupo de gestión de patrimonio privado de propiedad independiente. Se especializa en activos individualizados y gestión de activos para clientes privados e institucionales.

Fundado en 1796, ha servido a clientes durante siete generaciones y se han fortalecido a través de 40 crisis financieras. Hoy, cuidan más de 287.000 millones de CHF de activos totales de clientes en Suiza, Europa, Asia / Pacífico y las Américas (cifras comunicadas a fines de 2019).

Contexto de la implementación

Lombard Odier tiene una plataforma bancaria global desarrollada internamente. Es utilizado por múltiples "clientes", es decir, tanto clientes privados como socios externos.

Hay una serie de acciones que se realizan de forma rutinaria, como:

  • Cierre de cuenta
  • Crédito
  • Información financiera estándar

Hoy, las obligaciones de verificación previa requieren que la empresa conozca a un cliente antes de entablar una relación. El primer proceso desarrollado en la plataforma Bonita fue el proceso de creación de clientes.

Objetivos del proyecto Bonita

Los objetivos generales del proyecto de automatización digital fueron:

  • Transición a un proceso sin papel
  • Gestión de la combinación de tareas humanas y automáticas
  • Fuerte colaboración entre los diferentes actores durante el proceso

 

Desafíos técnicos y operativos

Uno de los desafíos enfrentados durante la implementación del proyecto fue la necesidad de una implementación rápida de un proyecto complejo, con integración al CRM existente de Lombard Odier.

Próximos pasos

Otros procesos a ser automatizados por Lombard Odier incluyen procesos organizacionales tales como:

  • Cambio de circunstancias o datos del cliente
  • Revisión periódica
  • Procesos que aseguran el cumplimiento de las regulaciones MiFID II

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